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澳门金沙官方网址:2018年标准纯债基金领涨 南方丰元信用增强债券A夺冠

时间:2018-12-29 20:23:49  作者:  来源:  查看:19  评论:0
内容摘要:  金牛理财网已于昨晚(2018.12.28)发布了股票型、混合型和债券型年度排名榜单,现按照金牛理财网基金二级分类和最新净值数据进行排名,并对部分基金进行解读。  债券型基金:独领风骚  经历了2017年的调整,2018年债市在国际、国内变量因素的交互作用下震荡走强,中债总财富...
  金牛理财网已于昨晚(2018.12.28)发布了股票型、混合型和债券型年度排名榜单,现按照金牛理财网基金二级分类和最新净值数据进行排名,并对部分基金进行解读。

  债券型基金:独领风骚

  经历了2017年的调整,2018年债市在国际、国内变量因素的交互作用下震荡走强,中债总财富指数今年以来涨幅9.3%,债券型基金以平均4.45%的收益独领风骚。

  标准纯债型基金:业绩表现出色,前四名年度收益逾10%

  得益于今年的债券牛市,标准纯债型基金表现最优,领涨债基二级分类,年度平均收益率6.43%。其中排名前四的标准纯债型基金年内收益率均大于10%,金信民兴债券A以13.94%的业绩夺得桂冠,第三名和第四名均为华泰柏瑞基金管理有限公司旗下产品。金信民兴债券A年内由于大额赎回出现数次净值异常波动,金牛理财网对其特殊处理后仍排名前列,具体分析其2018年的季度报告,主要持仓政策银行债和国债。

  具体排名及部分雷达图展示如下:



  普通债券型(一级)基金:年均4.64%,南方丰元信用增强债券A夺冠

  据金牛理财网基金分类,全市场87只普通债券型(一级)基金平均收益4.64%,其中前四名年内收益均逾10%,分别为南方丰元信用增强债券A、安信宝利债券、大成景兴信用债债券A和大成债券A/B。后两只均为大成基金旗下王立管理的产品,根据基金三季度报告,大成景兴信用债坚持中高等级信用债配置策略,重仓债券评级均在AA级及以上;大成债券A/B则主要持仓金融债和优质企业债,其中持有国开债比例达13.46%。

  具体排名及部分雷达图展示如下:



  可转混合债基金:逆市收红,年度平均收益5.31%

  虽然受股债双重影响,可转混合债基仍逆市收红,今年平均收益5.31%。其中今年排名前三的基金业绩均高于10%,融通债券A/B以12.11%的业绩斩获冠军。根据三季度报告,融通债券A/B持仓40.99%的金融债和25.28%的国债。

  具体排名及部分雷达图展示如下:



  普通债券型(二级)基金:业绩表现垫底,年内录得负平均收益

  普通债券型(二级)基金受权益市场影响,业绩表现较差,年内平均收益率为-0.45%,各类二级债券型基金中垫底。其中诺安双利债券型发起年内出现业绩异常波动进行调整后仍以35.87%的收益居首,该基金成立以来规模持续缩水,2018年二季度规模仅余0.94亿,重仓债券方面,主要以政策银行债和超短期融资债券为主。

  具体排名及部分雷达图展示如下:



  封闭式债券型基金:绝大多数基金录得正收益,鹏华丰融领涨

  封闭式债券型基金由于其封闭特征收益较高,全市场265只封闭式债券型基金中仅10只年内收益为负,96.22%今年实现正收益。其中鹏华丰融定期开放债券,年度涨幅超过16%,领跑该类债基,根据三季报披露,该基金主要持有企业债与金融债,该基金前两季度重仓债券均为企业债及公司债,三季度重仓18国开05且配置比例高达18.23%。从雷达图来看鹏华丰融定期开放债券收益水平和超额收益能力表现优异,同时高收益伴随较高风险。

  具体排名及部分雷达图展示如下:



  混合型基金:80%以上基金录得负收益

  2018年混合型基金平均业绩为-15.92%,80%以上的基金录得负收益,实现正收益的基金多数为持股比例偏低或者采取对冲策略(多空策略)的品种。

  绝对收益目标混合型基金:嘉合磐石混合A领涨

  虽然该类基金以绝对收益为目标,但2018年整体收益一般,平均业绩跌幅为7.08%,劣于偏债混合型基金和封闭式混合型基金,但该类基金仍有逾30%的基金录得正收益,其中前十名基金业绩均在4%以上,嘉合磐石混合A基金业绩以10.97%的业绩稳居冠军宝座,该基金稳定性、选股能力、超额收益表现均优。

  具体排名及部分特色基金雷达图展示如下:



  灵活配置混合型基金:部分基金空仓躺赢

  灵活配置混合型基金2018年平均业绩为-17.13%,前十名基金年度回报均在6%以上,其中除博时鑫瑞混合A外,其余9只基金股票持仓基本接近零(截至2018年3季度末),同时由于低仓位缘故也使得各基金风险较低,如金鹰混合A、长盛盛崇混合A等。

  具体排名及部分特色基金雷达图展示如下:



  偏债混合型基金:前十基金全部收红,两只基金业绩逾14%

  受益于今年债市结构性慢牛和低股票仓位,偏债混合型基金跌幅较浅,业绩为1.38%,其中上投摩根安丰回报A和长安鑫益增强混合A年度业绩逾14%,高居榜首,二者业绩稳定性、选股能力和超额收益表现均优。

  具体排名及部分特色基金雷达图展示如下:



  封闭式混合型基金:平均跌幅-4.84%  华安睿享定开混合A领涨

  封闭式混合型基金2018年平均业绩为-4.84%,仅次于偏债混合型基金。

  原中邮尊享一年定开混合排名混合型整体第一,但由于清盘无法参加年度排名,现封闭式混合型第一名为华安睿享定开混合,该基金三季度股票仓位降至10%以下,债券部分重仓同业存单。

  信诚永益一年定开混合空仓躺赢,而华安睿享定开混合持有部分股票,比较来看,前者风险更低,后者收益水平更高。

  具体排名及部分特色基金雷达图展示如下:



  偏股混合型基金:平均跌幅达24.41%

  偏股混合型基金2018年平均收益为-24.41%,与主动股票型基金情况类似,无一实现正收益,在排名靠前的基金中,多数股票持仓较低,其中新华优选成长混合基金持仓比例仅为63.16%,接近股票持仓下限,业绩稳定性较好;但仍有部分股票持仓较高的基金排在前列,如大摩健康产业混合,主要受益于医疗板块的前期业绩积累,全年波动较大。

  具体排名及部分特色基金雷达图展示如下:



  主动股票型基金:业绩惨淡

  2018年主动股票型基金平均业绩为-25.06%,无一实现正收益。前十名中有多只医药基金,2018年受市场因素影响,医药基金度过了跌宕起伏的一年,年初医药行业板块表现领先,医药基金领跑股基,但随之而来的疫苗事件、医改政策降价等因素导致医药板块大幅回调,基于前期业绩积累,部分医药基金总体跌幅相对较低。

  主动股票型基金中上投摩根医疗健康股票选股能力突出,年度业绩位居榜首,但其业绩波动较大,而工银文体产业股票风险水平明显较低,二者各有千秋。

  具体排名及部分特色基金雷达图展示如下:



  QDII基金:债券型和投资美股的基金涨幅居前

  2018年全球股市表现低迷,美股前期涨势如虹,但进入10月份以来,美股震荡加剧波及全球市场,而受未来经济增长预期下滑和避险情绪等因素影响,债市表现较好。

  QDII基金年度平均收益为-8.41%,优于股票型和混合型基金。据金牛理财网二级分类标准,全市场19只债券型QDII基金年内平均收益2.3%,60只股票型QDII基金年内平均收益-9.49%。其中投资于美股和债券市场的基金表现居前,融通中国概念债(QDII)以9.15%的年度业绩领涨。

  具体排名展示如下:




  异常值规则及其他说明

  本次排名对以下异常值进行处理及备注标识,规模异常基金不参与金牛业绩排名,仅在表格展示:

  1、净值异常波动:处理基金是指基金日净值出现超过阈值等异常情况,并且未得到修正更新后数据,根据金牛基金业绩处理规则对异常日净值进行统一处理后的基金品种。

  2、规模异常或有清盘风险:对于近期规模偏低或有清盘风险的基金进行备注标识。

  3、其他说明:本排名仅包含成立满一年基金品种,未包含年内转型基金及分级基金,且均取主代码基金业绩。未更新数据按最近更新日期处理,进行了标黄显示。

  4、雷达图基于中证金牛综合量化评价体系,其中基金公司数据更新截至今年三季度。

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